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O serviço de Planejamento Financeiro da Inva Capital é voltado para as pessoas físicas e suas famílias. Ele prevê o esclarecimento de dúvidas básicas sobre produtos financeiros até o desenvolvimento e implantação de um plano customizado para administração de recursos.

Diversos fatores são analisados: família, principais variáveis nas finanças pessoais que poderão impactar o orçamento futuro, objetivos financeiros de curto, médio e longo prazos, entre outros. Depois desta fase é apresentado um projeto escrito, contendo fluxo de caixa projetado por até 30 anos, estruturado de uma forma que permita atingir os objetivos, protegendo o patrimônio, otimizando recursos e garantindo a tão sonhada independência financeira.

O processo de desenvolvimento do planejamento financeiro pessoal pode ser dividido em cinco etapas distintas:

  1. Levantamento das informações

  2. Desenvolvimento do planejamento

  3. Apresentação

  4. Implantação

  5. Acompanhamento do Planejamento