A Primeira Classe da Inva Capital oferece uma estratégia de investimentos personalizada e um portfólio individualizado, ideais para cada perfil, objetivos e estilo de vida.

Começamos com o entendimento da sua situação, com foco nas seguintes áreas:

  1. objetivos e metas financeiras e sociais de curto, médio e longo prazo

  2. necessidades de risco e previdência

  3. levantamento do perfil como investidor

  4. alocação atual do patrimônio

Com essas informações, aliadas ao cenário econômico, a Inva Capital fará readequação do seu portfólio de investimentos. Também será criado um benchmark personalizado para que você possa comparar a rentabilidade do seu portfólio.

É importante lembrar que todas as movimentação são realizadas por você, pelo seu gerente do banco ou corretora – a empresa apenas a orienta onde os recursos devem estar alocados.

A partir disso, é feito o acompanhamento periódico da carteira com base nos extratos dos investimentos. São analisados, também, todos os produtos financeiros que forem oferecidos pelas instituições financeiras.

Todo mês, será enviado um relatório com a rentabilidade de cada um de seus investimentos, além de comentários e recomendações.

Toda semana, o cliente Inva Capital recebe o Plano de Voo, um email sobre investimentos e o mercado, que tem como objetivo ajudar a entender melhor o que acontece com o portfólio.